《半導體》2個理由 世界先進法人升價沒升評

《半導體》2個理由 世界先進法人升價沒升評

世界先進股價3月底觸及100.5元后修正拉回,4月底下探84.7元的3個半月低檔後止跌回穩,今(4)日開高走揚1.81%至89.8元后一度翻黑挫跌1.7%,爲隨後再度回升至盤上,早盤維持逾1%漲勢。不過,三大法人近期偏空操作,本週迄今合計賣超947張。

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世界先進受淡季及庫存修正影響,首季合併營收81.86億元,季減14.48%、年減達39.32%,爲近3年低點。毛利率30.03%、營益率16.68%分創5年半、10年來低點。稅後淨利13.63億元,季減44.99%、年減66.67%,每股盈餘0.83元,雙創近5年低點。

展望第二季,受惠部分消費電子產品客戶需求復甦,世界先進預期第二季稼動率將季增4~6個百分點,使營收回升至94~98億元,季增約14.8~19.7%,毛利率及營益率則持穩29~31%、16.5~18.5%區間,主因平均售價(ASP)估季減4~6%、折舊及電費增加影響。

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投顧法人認爲,世界先進首季財報大致符合預期,第二季以財測中位數估算,營收季增17.3%、年減37.3%,優於市場預期,毛利率持平則略低於市場預期。稼動率估自首季57~59%回升至60~63%,但平均售價季減4~6%,主因大量預備晶圓出貨及價格激勵政策影響。

投顧法人表示,儘管面板驅動晶片(DDI)與電源管理晶片(PMIC)需求已趨穩定,但因部分應用仍在庫存調整,使世界先進訂單能見度仍有限、僅達3個月。雖然下半年有望逐步復甦,但售價格激勵政策及預備晶圓出貨影響,認爲下半年毛利率復甦幅度將不如預期。

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鑑於較佳的首季財報及第二季展望,投顧法人將世界先進今年每股盈餘預期調升13.3%、目標價自81元調升至83元,但鑑於下半年毛利率復甦動能承壓,且股價評價已位居歷史高緣、不具吸引力,故維持「持有」評等,在晶圓代工業仍較偏好臺積電及聯電。

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